独立系FPのサービス

お金持ちには顧問税理士や資産管理を行う専門家が家計をサポートしています。

会社には顧問会計士や弁護士がいてさまざまな面で会社の資金繰りをサポートしています。

一方、みなさんの家庭ではどうでしょうか？

私たちFP(ファイナンシャルプランナー)がみなさんの家庭をサポートします。

各家庭に顧問FPを置くことは、欧米では当たり前となっています。

私たちは、そんな各家庭に顧問FPがいるという未来が近いうちに来ると確信しています。

そこで私たちは、サブスク型のFPサービスをみなさんに提供します。

神戸のみなさんにFPをもっと身近に

神戸市に本店を置く当社は、地域密着企業として神戸市を中心に活動しております。

独立系FP(ファイナンシャルプランナー)としてお金に関するあらゆる相談を受け、解決するサポートを行なっています。

主に、神戸市、芦屋市、西宮市、尼崎市のみなさま向けにFP相談サービスを提供しています。

私たちは、1回単位の相談よりサブスクリプション(月額定額制)にて長期のサポートをオススメしております。

あなたの未来を一緒に考える

あなたのお金の悩み、解決します。

ライフイベントや将来の不安に関して、こんなお悩みはありませんか??

• 老後の生活資金は足りるのか??
• 住宅購入は今が良いタイミングなのか??
• 子供の教育費はどのくらいかかるのか??
• 保険や投資はどうしたらいいのか分からない…

これらの悩みは、ほとんどの方が抱えているものです。

私たちは、信頼できる家族のように、頼れる友人のように、専門知識のあるFPがみなさんをサポートします。

独立系FPとして中立的で皆様に寄り添ったライフプランの提案をさせていただきます。

※独立系FPとは – 銀行や保険会社、証券会社といった金融機関に所属していないFPです。金融機関とは資本関係がなく、金融機関から完全に独立していることから、「独立系」といいます。当社は、証券会社や保険会社からの手数料・紹介料は一切もらっておりません。

サブスクで継続的にみなさんをサポート

サブスク型顧問FPサービスを提供します。

毎月一定額で何度でも顧問FPサービスを利用できます。

これにより、定期的にFPと面談を行い、ライフステージの変化に応じた資産管理や計画の見直しを行うことができます。

• 月額プランで24時間※1いつでも相談出来ます
• 対面だけでなくみなさんに合った方法※2で相談出来ます
• 顧問FPとしてあなたに合った専属的なサポートを提供します
• 長期サポートによる潜在的な悩み※3を解決します
• どんな小さなことでも相談できる月額料金制

※1 – メール、LINEなど24時間相談を受け付けています。深夜帯など返信に時間がかかる場合がございます。

※2 – ご自宅や近所の喫茶店での相談はもちろんのこと、電話、メール、LINE、Zoom、Teamsなどみなさまのよく使っているデジタルデバイスにて相談が可能です。

※3 – 1度の相談では気づかなかった点も長期に渡りサポートする中で潜在的な悩みを抽出し解決に導きます。

サブスクのメリット

1. コスト効率
   サブスク型顧問FPサービスでは、単発のご相談より、大幅にリーズナブルな値段設定を取っています。サブスクリプション型のサービスは、毎回の相談で費用を支払う必要がなく、定額での支払いが可能です。少しの疑問でも気軽にご相談ください。
2. 柔軟性
   サブスク型顧問FPサービスではフレキシブルなサービスを提供することが出来ます。みなさんのニーズやライフスタイルに応じて、顧問FPが二人三脚でみなさんと共にライフステージを駆け上がっていきます。
3. 継続的なサポート
   どんな小さな疑問や悩みでも気軽にご相談ください。これこそがサブスク型顧問FPサービスの真骨頂です。追加料金なしに顧問FPがあなたの悩みを解決します。
4. みなさんとの関係性の構築
   長期的な契約が前提となるため、顧問FPとみなさんとの間で信頼関係を築きやすいという点も大きなアピールポイントです。定期的に面談やフィードバックが行われ、みなさんの生活に合わせたプランニングがより緻密に行えます。
5. 他の士業との連携
   みなさんが希望すれば、弁護士、税理士、社労士、宅建士など他の士業の方と連携したより踏み込んだサービスも行なっています。不動産の売買、相続など大きなライフイベントの際は更なるサポートを行います。

まずは無料相談から

あなたの人生をサポートする最初の一歩は、無料相談から始めましょう。

今すぐお気軽にお問い合わせください。

顧問FPとしてみなさんの家庭のサポート出来ることを楽しみにお待ちしております。